Серед наших клієнтів найбільше ІТ спеціалістів та підприємців. Також з нами працюють моряки, юристи, судді, спортсмени, лікарі, топ-менеджери, маркетологи, дизайнери та інші представники креативного класу.

Типові риси наших клієнтів:
1) Вміють заробляти гроші в своїй професійній діяльності.

Такі люди цінують свій час, і розуміють, що не можливо бути топ експертом в усіх сферах одночасно. Тож в управлінні капіталом потребують допомоги і фахових порад.

2) Розуміють, що навичка постійно вчитися є ключовою для успіху, а відповідно до дотримання бажаного рівня життєвого комфорту.

Послуги досвідченого персонального консультанта в управлінні особистими фінансами коштують грошей, але водночас створюють цінність розуміння фінансових можливостей, ризиків та критеріїв прийняття рішень в умовах, які постійно змінюються.

3) Вони цінують системний підхід до захисту своєї родини.

Питання фізичної та психологічної безпеки мають бути вирішені в першу чергу. Потім час займатися питаннями фінансової безпеки сім`ї та примноженням капіталу.

На сайті ви знайдете десятки публічних відгуків наших клієнтів.

З 2016 року ми надали послуги 1600+ клієнтам, більше третини працюють з нами понад 1 рік по підписці.

Багато нових клієнтів власне приходять до нас по рекомендації друзів.

iPlan використовує у своїй діяльності модель «fee-only». Комісійні, які можуть виникати під час співпраці зі страховими брокерами, інвестиційними компаніями, іншими особами завжди передаються або як кешбек клієнту, або зараховуються в якості оплати наших послуг.

Також з багатьма компаніями у нас є домовленості про знижки для наших клієнтів, серед них багато бізнесів які надають юридичні, податкові, бухгалтерські, освітні послуги.

Така модель усуває конфлікт інтересів, котрий виникає у консультанта, коли йому вигідніше продати клієнту продукт з найбільшим для себе заробітком.

Фінансовий планер iPlan.ua завжди на стороні клієнта, адже отримує винагороду виключно від клієнта і зацікавлений у довгостроковій, а не разовій, співпраці.

За цим посиланням ви знайдете відеогід по пакетам, який допоможе визначитися з вибором – Гід по пакетам iPlan.ua

Робота фінансового радника значно ширша ніж поради по вибору інвестицій. Власне ми не управляємо вашими інвестиціями, наша ключова цінність – це створення фінансового плану на 1 рік (дорожна карта) і на десятки років. Зауважте, що процес планування в інвестиціях важливіше ніж фінансовий план як статичний документ, адже він може змінюватись.

Типові риси людини (родини), яка починає з нами роботу:

• доходи від професійної діяльності вище повсякденних витрат;
• сформовано резервний фонд на 3-6 місяців життя;
• частка обов’язкових витрат (продукти харчування, комунальні послуги, одяг, транспорт, податки) в структурі повсякденних витрат низька.

На зустрічі акціонерів Berkshire Hathaway 2022 року Уорен Баффет сказав: Яка акція найкраща для захисту від інфляції? У мене є навіть щось для вас краще за конкретну акцію. Будьте найкращі у своїй сфері, збільшуйте свій дохід. Найкраща інвестиція це ваші навички, вони стійкі до інфляції.